NAND ขาดแคลนครั้งใหญ่กำลังมา
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI Data Center กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหน่วยความจำและสตอเรจแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ล่าสุด Pua Khein-Seng ซีอีโอของ Phison Electronics ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร CommonWealth ของไต้หวัน โดยระบุว่า ตลาด NAND Flash จะเริ่มขาดแคลนรุนแรงในปี 2026 และจะยืดเยื้อต่อเนื่องนานถึง 10 ปีเต็ม
คำทำนายนี้ต่างจากนักวิเคราะห์รายอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้เพียง 1 ปี แต่ Pua มั่นใจว่าคลื่นความต้องการครั้งนี้จะกลายเป็น “supercycle” ของวงการหน่วยความจำ
ทำไม NAND ถึงขาดแคลน?
ซีอีโอ Phison อธิบายว่า ที่ผ่านมาเมื่อผู้ผลิต NAND เร่งลงทุนเพิ่มกำลังผลิต ราคาตลาดก็มักร่วงลงจนไม่สามารถคืนทุนได้ ทำให้ตั้งแต่ช่วงปี 2019–2020 เป็นต้นมา หลายบริษัทเริ่มลดการลงทุนใน NAND
สถานการณ์ยิ่งแย่ลงเมื่อปี 2023 เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง Micron และ SK Hynix หันไปทุ่มงบลงทุน (CapEx) จำนวนมากกับการผลิต HBM (High Bandwidth Memory) เพื่อป้อนตลาด AI ที่มีมาร์จินสูงกว่า ส่งผลให้เงินลงทุนด้าน NAND ลดลงอย่างมาก
ความต้องการ NAND พุ่งสูงเพราะ AI
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาของ NAND ตกต่ำต่อเนื่อง แต่เมื่อเข้าสู่ยุค AI ความต้องการกลับพุ่งสูงจนเกินคาด ส่งผลให้บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง SanDisk, Micron และ Western Digital ต้องประกาศ หยุดลดราคาและเริ่มขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ NAND ตามรายงานของ TrendForce เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ต้นเหตุสำคัญคือ AI Data Center Boom โดยเฉพาะงานด้านการ Inference ที่เพิ่มขึ้นมหาศาล ต่างจากช่วงแรกที่เน้นการ Training ซึ่งใช้ DRAM และ HBM เป็นหลัก
Inference กำลังเปลี่ยนเกม
Pua อธิบายว่า ตั้งแต่ปี 2022 ผู้ให้บริการคลาวด์ทั่วโลกแห่ซื้อ GPU มหาศาลเพื่อเทรนโมเดล AI แต่เมื่อโมเดลเริ่มพัฒนาเต็มที่แล้ว คำถามคือ “จะคืนทุนอย่างไร?”
คำตอบคือการทำ Inference กับผู้ใช้งานจริง ซึ่งต้องการ สตอเรจขนาดใหญ่ มากกว่ากำลังประมวลผล GPU อย่างเดียว เพราะ:
- ผู้ใช้งานสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลทุกวัน
- โมเดลต้องเก็บเวอร์ชันเก่าไว้เพื่อ retrain
- ต้องเก็บ query เก่า ๆ หรือข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อย
ตรงนี้เองที่ NAND จะกลายเป็นหัวใจหลักของ Data Center
Data Center = Storage
ซีอีโอ Phison ย้ำว่า “ฟังก์ชันหลักของ Data Center คือการเก็บข้อมูล” ดังนั้นการลงทุนครั้งใหญ่ของผู้ให้บริการคลาวด์ในอนาคตจะไม่ได้เน้นแค่ GPU แต่จะทุ่มไปที่การขยาย สตอเรจ มากขึ้นเรื่อย ๆ
นี่จึงเป็นเหตุผลที่เขามั่นใจว่า ตลาด NAND จะตึงตัวต่อเนื่องยาวนานตลอด 10 ปีข้างหน้า และกลายเป็นซูเปอร์ไซเคิลครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมหน่วยความจำ
สรุป
แม้หลายฝ่ายจะมองว่าการขาดแคลน NAND จะเป็นแค่ชั่วคราว แต่ Phison เชื่อว่าคลื่น AI จะทำให้เกิดความต้องการมหาศาลต่อเนื่องยาวนานอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยจุดเริ่มต้นคือปี 2026 ที่สถานการณ์จะ “รุนแรง” และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้วงการหน่วยความจำเข้าสู่ยุคใหม่
ที่มา: tomshardware
